Sesa cresce nel settore Business Services con tre acquisizioni

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Sesa cresce nel settore Business Services con tre acquisizioni. La società attiva nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business ha sottoscritto, tramite la controllata Base Digitale, attiva nel settore Business Services, tre accordi vincolanti per l'acquisto del 63,1% di IFM Infomaster, del 60% di Digital Storm e del 51% di Tecnikè.  

Le tre società contribuiranno allo sviluppo di Sesa con un team di 120 risorse specializzate, ricavi annuali per circa 15 milioni di euro, con un ebitda margin di oltre il 20% e un eat margin superiore al 10%. Grazie a queste acquisizioni, accelera la strategia del gruppo nel settore Business Services, sviluppando l'offerta di piattaforme digitali e soluzioni di Enterprise Information Management. Le operazioni si inseriscono, tra l'altro, in una fase di accelerazione della domanda di trasformazione digitale, sempre più pervasiva in tutti i settori economici.  

Passando ai raggi x le tre società acquisite, IFM, con sede a Genova e un team di 80 risorse, genera ricavi annuali pari a circa 9 milioni, un ebitda pari a circa 2 milioni e un utile netto pari a 0,7 milioni. Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta era attiva per circa 0,6 milioni. É un operatore di riferimento nell'ambito delle tecnologie digitali con una piattaforma proprietaria di Contact Management, offerta alla clientela in modalità cloud e pay per use ed integrata con soluzioni di intelligenza artificiale. La società ha una forte specializzazione nei segmenti telecomunicazioni, finance ed outsourcing. 

Invece, Digital Storm, con sede a Milano e un team di circa 25 risorse, genera ricavi annuali pari a 4,2 milioni, un ebitda pari a 1,3 milioni e un utile netto pari a 0,9 milioni. Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta era attiva per 0,2 milioni. La società è specializzata in soluzioni di digitalizzazione per la gestione dei documenti, le informazioni aziendali e la fatturazione elettronica, tra cui Document Process Management ed Enterprise Information Management, integrando tecnologie OCR Abbyy e CCM (Estream/StreamServe) OpenText. In più è specializzata nei segmenti finance e utilities.  

Infine, Tecnikè, con sede ad Arezzo e un team di 15 risorse, genera ricavi annuali pari a 1 milione, un ebitda pari a 0,2 milioni e un utile netto pari a 0,1 milione. Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta era sostanzialmente nulla. La società è attiva nello sviluppo di piattaforme digitali su piattaforma Cloud per il settore fintech e insurtech. A supporto di questo importante passaggio Sesa ha sottoscritto un aumento di capitale di circa 6 milioni di euro, incrementando la partecipazione in Base Digitale da circa il 60% al 71%. 

Le operazioni sono state realizzate sulla base di prezzi in linea con i parametri ev/ebitda (5 volte) di riferimento generalmente applicati dal gruppo e con il coinvolgimento a lungo termine delle figure chiave, che manterranno quote di partecipazione di minoranza e ruoli apicali nella gestione; tra questi, in particolare, il fondatore Emilio Barlocco e il management team guidato dal ceo, Marco Pezzini, per IFM, i soci fondatori di Digital Storm, Valerio Lusiani e Giovanni Politi, e quello di Tecniké, Giuliano Piergentili. 

"Nell'anno della pandemia abbiamo investito molto, indirizzando Base Digitale verso la realizzazione di piattaforme digitali sempre più funzionali per l'evoluzione tecnologica della clientela, mettendo a fattor comune le competenze con il gruppo Sesa", ha sottolineato Leonardo Bassilichi, presidente e ceo di Base Digitale, società che "ha un obiettivo di ricavi annuali al 30 aprile 2022 di circa euro 70 milioni, ma soprattutto di crescita del capitale umano, con 450 risorse specializzate nello sviluppo di evolute piattaforme digitali, compresi i 120 nuovi ingressi delle ultime acquisizioni. Siamo lieti di accogliere, tra gli altri, i key people Emilio Barlocco, Marco Pezzini, Valerio Lusiani, Giovanni Politi e Giuliano Piergentili, che contribuiranno ai nostri obiettivi di crescita sostenibile e valorizzazione di lungo termine", ha aggiunto Bassilichi.

Mentre Alessandro Fabbroni, ceo di Sesa, ha osservato che il gruppo prosegue la strategia di investimento "in competenze e innovazione tecnologica con il rafforzamento del nostro settore Business Services e l'ingresso di nuove risorse specializzate nello sviluppo di piattaforme digitali, superando la soglia dei 3.500 dipendenti. Grazie all'accelerazione degli M&A conclusi da febbraio 2020 a oggi, ampliamo ulteriormente il perimetro del gruppo con circa 130 milioni di ricavi annuali addizionali, un ebitda margin superiore al 10% e 1.000 risorse umane specializzate", ha precisato Fabbroni, anticipando che "continueremo a fare ricorso alla leva della crescita esterna, attraverso iniziative imprenditoriali di lungo termine al fine di accelerare il nostro percorso di sviluppo sostenibile a beneficio di tutti gli Stakeholder ed a supporto del crescente bisogno di digitalizzazione dei nostri clienti". Ancora M&A, dunque, e il mercato apprezza con il titolo Sesa in rialzo dello 0,74% a 108,60 euro dopo che in un anno ha guadagnato il 177% circa. (riproduzione riservata)