EDF : émet 2,05 Mds$ d'obligations senior

(Boursier.com) — EDF ('BBB stable' S&P/ 'Baa1 stable' Moody's/ 'BBB+ stable' Fitch) a levé avec succès 2.050 millions de dollars US (Obligations USD) en 3 tranches d'obligations senior :
- Obligation de 650 M$, d'une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 5,650%
- Obligation de 650 M$, d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 5,950%
- Obligation de 750 M$, d'une maturité de 40 ans avec un coupon fixe de 6,0%.

Ces opérations permettent au groupe EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan ainsi que de refinancer des échéances prochaines.

Le règlement-livraison des Obligations USD interviendra le 22 avril, date à laquelle il est prévu que les Obligations USD soient admises aux négociations sur l'Euro MTF, le système multilatéral de négociation opéré par le Luxembourg Stock Exchange.

La notation attendue pour les Obligations USD est de 'BBB'/ 'Baa1'/ 'BBB+' (S&P/ Moody's/ Fitch).