Planisware valorisé 1,11 md d'euros pour son introduction en Bourse à Paris jeudi
Par AGEFI - Dow Jones
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Cette fois devrait être la bonne. Six mois après avoir vu son projet d'introduction en Bourse percuté par l'attaque du Hamas en Israël, Planisware rejoindra la cote parisienne jeudi, dans le cadre d'une opération valorisant l'éditeur de logiciels à 1,11 milliard d'euros.
Planisware a annoncé mardi le lancement d'une offre de 241 millions d'euros réservée aux investisseurs institutionnels. Olhada, la holding des fondateurs, Ardian ainsi que des managers de l'entreprise céderont 15 millions d'actions. Une option de surallocation de 2,26 millions de titres est également prévue et pourrait porter la taille de l'offre à plus de 277 millions d'euros.
Quatre investisseurs institutionnels se sont engagés à participer à l'opération à hauteur de 100 millions d'euros. CDC Tech Premium, une Sicav de la Caisse des Dépôts, DNCA Finance, Invesco AM et T. Rowe Price International mettront chacun 25 millions d'euros. A l'issue de l'opération, les fondateurs resteront majoritaires au capital.
Offre souscrite
Sans doute échaudé par le renoncement d'octobre dernier, Planisware opte pour une introduction express. Le groupe met à profit la récente évolution de la réglementation décidée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui libère les candidats à la Bourse de l'obligation de proposer des titres aux investisseurs particuliers et compte boucler l'opération en deux jours. Un calendrier qui devrait être tenu puisque la société a indiqué ce mardi que l'ensemble de l'offre, y compris l'option de surallocation, était couverte. L'action fera ses premiers pas sur Euronext Paris jeudi sous la forme de promesses d'actions.
Pour maximiser les chances de débuts boursiers réussis, les actionnaires acceptent un prix de cession raisonnable, fixé à 16 euros par action. A ce niveau, il valorise Planisware 1,11 milliard d'euros, en bas de la fourchette de 1,1 à 1,25 milliard envisagée à l'automne dernier.
Les banques BNP Paribas et Citigroup agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés. BofA Securities Europe SA et Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG agissent en tant que teneurs de livre associés. Rothschild & Co est conseil de la société sur l'opération.
-Johann Corric, L'Agefi ed: VLV
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April 16, 2024 04:13 ET (08:13 GMT)
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