Cession de ALICE DELICE (Adeo / LEROY MERLIN) à TERENCE Capital



Au terme d’un processus ouvert aux acteurs industriels du secteur de l’équipement de la maison et de la décoration, LINKERS a conseillé le groupe Adeo (LEROY MERLIN, BRICOMAN, ZODIO, WELDOM…) dans la cession de sa filiale ALICE DELICE à TERENCE Capital dirigée par Thierry Le Guénic.

Fondée en 2002 et dirigée depuis 2017 par Agnès Dechirot, ALICE DELICE est une enseigne spécialisée dans la distribution d’articles culinaires avec pour mission de rendre accessible les bienfaits du « fait-maison » au plus grand nombre.
La société réalise un CA de 26 M€ et distribue ses produits à travers son réseau phygital de 25 magasins et son site internet.

Depuis sa création, ALICE DELICE s’est imposé comme un des référents de son secteur d’activité et a vocation à poursuivre son développement en adressant l’ensemble de l’univers de l’art culinaire : pâtisserie, cuisson, découpe, épicerie, ustensiles, conservation, livres...

Avec près de 5 000 références, ALICE DELICE développe une stratégie d’offre sélective, complétée par le lancement d’une marque propre en 2006, repositionnée depuis 2020 sur des critères de développement durable avec l’objectif de devenir une Marque Produit de référence portant les engagements et la mission de l’Enseigne.

Par ce rachat, Thierry Le Guénic vient compléter sa stratégie de développement sur l’équipement de la maison et l’art culinaire initiée avec HABITAT, RIEM BECKER, DESIGNERBOX en parallèle de son développement initié dans le secteur de la mode avec entre autres PAULE KA, CHANTAL THOMAS, LEJABY, COSMOPARIS…

Pour TERENCE Capital, l’acquisition d’ALICE DELICE s’inscrit ainsi dans une logique de développement, de synergies, de respect des marques et d’échanges d’expertises avec les autres marques de son écosystème. Agnès Dechirot poursuit sa mission de Directrice Générale.

Thierry Le Guénic  : «Nous sommes heureux de ce rapprochement avec ALICE DELICE et particulièrement enthousiastes à l’idée d’accompagner la Marque dans cette nouvelle étape de son développement et remercions toute l’équipe opérationnelle pour leur confiance.».

Agnès Dechirot  : « J’ai été séduite par la vision entrepreneuriale novatrice de Thierry Le Guénic, qui permet à ALICE DELICE de rejoindre un écosystème de Marques porteuses d’un sens partagé. Toute l’équipe est enthousiaste à élargir sa contribution dans ce nouvel environnement et envisager de nouvelles pistes de développement pour ALICE DELICE. »

LINKERS, Conseil des Cédants
Après avoir conseillé la cession en 2021 de DECOCLICO, filiale du groupe Adeo / LEROY MERLIN, Benjamin Le Guillou, associé LINKERS et Arnaud Marchandier, chargé d’affaires, ont accompagné le groupe Adeo / LEROY MERLIN et Agnès Dechirot, dirigeante d’ALICE DELICE tout au long du processus de cession.


Conseils Cédants :
Financier : LINKERS – Benjamin Le Guillou, Arnaud Marchandier
Juridique : RACINE – Mélanie Coiraton, Alexia Ruleta, Laurent Jourdan
Due diligence financière : PWC – Xavier Bertrand, Mathieu Smith

Conseils Acquéreurs :
Juridique corporate : TAYLOR WESSING – Kristell Cattani, Inès Slougui
Juridique concurrence : TAYLOR WESSING – Evelyne Fidèle
Due diligence financière : KPMG – François-Xavier Goldsmith, Yannick Pasteur

Adeo / LEROY MERLIN : Alain Giraud, Alain Simonet
TERRENCE Capital : Thierry Le Guénic, Frank Deshayes, Nicolas Boucheron

Pour en savoir plus : http://www.linkers.fr/transaction/alice-delice