W ramach transakcji, Bank BPH zostanie podzielony na dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa: część obejmującą podstawową działalność bankową oraz część obejmującą portfel kredytów hipotecznych, a następnie zostanie dokonany podział Banku BPH przez wydzielenie części obejmującej podstawową działalność bankową do Alior Banku. Wydzielana część obejmie wszelkie aktywa Banku BPH z wyjątkiem działalności związanej z kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank BPH oraz pracowników, którzy zajmują się ich obsługą.
Cena za 87,2 proc. udział w podstawowej działalności Banku BPH należący wynosi 1.225 mln zł, z zastrzeżeniem korekt. Wycena całości podstawowej działalności Banku BPH wynosi 1.532 mln zł. Nabycie podstawowej działalności banku BPH zostanie sfinansowane poprzez emisję nowych akcji zwykłych, z zachowaniem prawa poboru, na rzecz obecnych akcjonariuszy. PZU zobowiązał się do objęcia akcji w ramach oferty proporcjonalnie do swojego udziału w Alior Banku.
Potwierdziły się tym samym informacje „Rzeczpospolitej”. W połowie marca napisaliśmy, że transakcja jest na ostatniej prostej i może być zawarta w najbliższych dniach, nawet w okolicach świąt wielkanocnych. Wcześniej agencja Reuters podała, że porozumienie może być osiągnięte do połowy roku. Pisaliśmy też, że przejęcie zostanie prawdopodobnie sfinansowane poprzez emisje akcji z prawem poboru.
Kontrolowany przez PZU Alior zapowiadał, że jego strategia rozwoju opiera się o dynamiczny wzrost organiczny oraz akwizycje, w połączeniu z osiąganiem najwyższych poziomów zwrotu z kapitału. Bank podał w komunikacie, że dzięki transakcji przejęcia BPH połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 3,3 mln. Baza depozytów wzrośnie o ponad 1/3 (12 mld zł), a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4 (8,5 mld zł). Po połączeniu aktywa banku osiągną poziom ok. 60 mld złotych, co uplasuje bank na 9 pozycji w sektorze bankowym ( obecnie według wyliczeń „Rzeczpospolitej" jest 12 tysięcy).
Bank oczekuje docelowych, rocznych synergii, bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia planu transformacji biznesowej Banku BPH, na poziomie około 300 mln zł przed opodatkowaniem. Zgodnie z przewidywaniami docelowy poziom synergii zostanie osiągnięty w 2019 roku. Jednorazowe koszty integracji prowadzące do uzyskania planowanych synergii poniesione zostaną do roku 2018 roku, z czego większość w roku 2017.
