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2017年7月21日

央行秋季講收水 歐羅衝上1.16

歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)昨天在議息後,嘗試淡化市場對歐央行「收水」的揣測,可惜「放鴿」失敗。儘管議息聲明繼續沿用有需要時會擴大量化寬鬆(QE)規模的措詞,但投資者始終着眼於德拉吉預料央行將於今年秋季討論「收水」的言論,預示明年初有機會開始縮減買債,刺激歐羅升穿1.16美元關,創近兩年新高。歐羅強勢,美元遭殃,美滙指數跌至近一年低位。

承認通脹低迷 須維持寬鬆

議息聲明公布後,歐羅一度受壓,失守1.15美元關,在德拉吉於記者會發言時回勇,並節節上升,高見1.1655美元,是2015年8月以來最高,中段報1.1632美元,升1%;兌港元更升穿9算,報9.092。

本來上揚的歐股,被強歐羅嚇窒倒跌,德股及法股均「見紅」,英股逆市上升,主要受惠鎊滙疲弱。

歐央行昨天議息後一如所料,維持貨幣政策不變,德拉吉表示,歐洲經濟增長持續轉強,前景風險大致平衡。在通脹問題上,他指出整體通脹主要受制於能源價格疲弱,但承認核心通脹未見起色,有需要維持極度寬鬆貨幣政策。他強調,通脹仍未達標,必須繼續保持耐性。

德拉吉說,昨天議息會議重點討論經濟發展及通脹遲遲未升溫,並沒有討論「收水」,委員一致同意不就何時討論改變量寬措施定下日期,並稱關於量寬的安排相信會在秋季商討,可能是9月7日的會議,也可能不是。他又否認市場近日傳聞,澄清央行人員並沒有就「收水」進行技術分析。

昨天的議息聲明與6月的版本一模一樣,維持存款利率於-0.4厘,主要再融資利率及邊際貸款利率也不變。央行重申,每月買債600億歐羅,直至今年底,並承諾一旦經濟前景轉差,「準備好加大買債規模或延長買債期限」,未有如市場猜測般,刪除可能擴大買債的字句。

德拉吉解釋,保留加碼或延長買債承諾,是不想金融環境不必要地收緊,以免拖慢甚至危及經濟復甦,他強調央行仍有空間進一步放寬銀根,有信心在撤除刺激措施的過程中不會引起大波動。歐羅近日節節上升,德拉吉稱委員亦有關注,並作出討論。

分析師指出,德拉吉的言論希望極力遏抑歐羅升勢,卻不成功。市場預期歐央行踏入2018年開始收水,德拉吉在會上對此並沒太大異議,為歐羅帶來支持。

美滙一年低 金價收復失地

美元在歐央行議息前上升,但在德拉吉發言後倒跌,美滙指數中段報94.129,跌0.7%,並曾跌至一年新低,開始下試94關口;美元積弱,帶動加元再創14個月新高。英鎊連跌第4天,繼續受累英倫銀行短期內加息機會渺茫,報1.2991美元,跌0.2%。

MSCI世界指數昨天破頂,惟亞股略為回吐,MSCI亞洲指數(不計日本)中段變動不大;日圓昨天早段回軟,帶動日股高收0.6%。

金價受惠美元回軟而收復失地,每盎斯現貨金報1247.28美元,升0.6%。油價先升後回,紐約期油險守47美元關,中段每桶報46.78美元,跌0.72%;布蘭特期油報49.39美元,跌0.62%。

 

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