Extremt rika lägger mer i aktier – mindre i hedgefonder

Det visar en årlig undersökning i enkätform som görs av UBS Wealth Management och Campden Research.

Aktier står för 27,1 procent av den genomsnittliga familjeportföljen, en ökning med 1,6 procentenheter. Så kallade alternativa investeringar, där bland annat hedgefonder, venturekapital, private equity-fonder och rena fastighetsköp ingår, minskade i stället sin andel med 3,7 procentenheter till 48,3 procent.

Resterande kapital var under 2017 placerat inom ränteinvesteringar, kassa, råvaror och jordbrukstillgångar.

De totala utgifterna för de undersökta så kallade ”family offices”, som utöver tillgångsförvaltning även sköter andra tjänster åt sina kunder, har i snitt varit 10,6 miljoner dollar, varav cirka 4,1 miljoner dollar har utgjorts av externa förvaltnings- och administrationsavgifter.

Individer med placeringsbara tillgångar på mer än 30 miljoner dollar brukar räknas som ultra-förmögna.